【财经早餐】2020.09.22星期二

时间:2020-11-07


每日金曲:Asher Book-Here With You


财秘关注

1、上交所:科创板第一届自律委召开工作会议,倡导建议买卖双方规范开展科创板新股发行业务。与会机构委员指出,近期随着新股供应量的增加,部分网下投资者在参与新股认购过程中存在“协商报价”的嫌疑,部分主承销商存在未能独立、审慎、规范撰写投资价值研究报告的情形。由此,科创板自律委发布行业倡导,建议各机构委员自查内部合规管理、承诺依法依规参与科创板新股发行业务。

2、英国《经济学人》:世界距离恢复正常仍有很长的路要走。而行业和国家之间则差异很大。据预测,2020年七国集团中表现最好和最差的国家之间增长率差距将远大于10年前上一次全球衰退时的差距。在大型经济体中,只有中国将在2020年实现增长。美国和韩国等一些国家面临经济下滑。英国似乎即将迎来自1709年以来最严重的衰退。

3、上证报:深圳证监局在日常监管中发现,辖区某证券公司发布的研究报告,对上市公司有关重大交易的表述与该公司此前发布的公告内容不一致。实践中,个别证券分析师为了抓住热点个股、行业研报发布时机,压减调研、分析、撰写时间,导致研报内容出现“硬伤”,对公司声誉造成一定破害。深圳证监局提示辖区证券公司应以此为戒,将质量控肯和合规审查机肯落实到位。

一、宏观经济

1、央行、外汇局:就境外机构投资者投资中国债券市场资金管理规定征求意见。在本外币基本匹配的原则下,取消单币种(人民币或外币)投资的汇出比例限制;对境外机构投资者以“人民币+外币”投资的,仅对外币汇出施以一定匹配要求,并将汇出比例由110%放宽至120%,有效满足境外机构投资者资金汇出需求。

2、中证报:往年硝烟弥漫的商业银行季末“揽储战”近期却有些冷清。临近三季度末,众多银行未推出大力度揽储活动,部分银行甚至调低某些理财产品收益率。业内人士表示,银行资产端收益率仍将下行,为缓解净息差收窄压力,需引导负债端成本下行,银行“高息揽储”动力自然减弱。

3、国务院:发布中国(北京)自由贸易试验区总体方案。自贸试验区实施范围119.68平方公里,涵盖科技创新片区,国际商务服务片区,高端产业片区三个片区。支持人民银行数字货币研究所设立金融科技中心,建设法定数字货币试验区和数字金融体系。

4《自然》杂志:发布2019年度自然指数,北京、纽约、波士顿、旧金山-圣何塞和上海,被评选为全球五大科研城市。北京市物理、化学和地球环境科学三项位居世界城市第一,生命科学位居第五。中国科学院以5422篇顶级研究、1784.6的贡献份额被评为全球科研机构第一。

5、央行:周一,央行开展1000亿元7天期逆回购操作,400亿元14天期逆回购操作,因当日有800亿元逆回购到期,实现净投放600亿元。

6隔夜shibor报2.2040%,上涨10.30基点。7天shibor报2.2620%,上涨2.90个基点。3个月shibor报2.6730%,下跌0.60个基点。

二、地产聚焦

1、格力地产:广州金融控股集团有限公司冻结的公司控股股东珠海投资控股有限公司持有的公司股份已经全部解除冻结,华润深国投信托有限公司冻结的海投公司持有的公司股份已经部分解除冻结,本次解冻股份1亿股。

2、证券时报:日本政府将从2021年开始向新婚夫妇发放60万日元(约合人民币4万元)的补贴,以帮助他们支付房租和搬家费用。为了帮助因经济原因而推迟婚期的年轻夫妇,日本政府目前为新婚夫妇提供30万日元的补贴。

三、股市盘点

1周一,上证指数报3316.94点,下跌0.63%,成交额2876.91亿。深证成指报13149.50点,下跌0.72%,成交额4673.86亿。创业板指报2569.22点,下跌1.03%,成交额2225.58亿。两市合计成交7550.77亿。盘面上,军工、服装家纺、农业等板块涨幅居前,旅游、白酒、汽车整车等板块跌幅居前。

2周一,恒生指数跌2.06%,报23950.69点。国企指数跌1.66%,报9640.42点。北上资金净流出64.96亿。

3、私募排排网:截至9月11日,百亿规模私募环比前一周减仓0.83个百分点,仓位指数降至79.16%。这已经是百亿级私募连续第5周减仓。而股票私募整体仓位指数为77.62%,近一个月表现基本平稳。

4、多伦科技:控股股东多伦企业及一致行动人拟自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价交易、大宗交易、协议转让方式减持公司股份不超过3328.085万股,即不超过公司总股本的5.31%。

5、*ST联合:为了进一步聚焦主业,公司拟通过江西省产权交易所,公开挂牌竞价转让全资子公司海南颐锦酒店管理有限公司100%的股权及相关债权,挂牌底价为不低于4226万元。

6、起步股份(3连板):公司控股股东香港起步与辛选投资、张晓双签署了股权转让协议,本次协议转让履行期限较长,股权转让协议履行存在重大不确定性。目前,公司与辛选投资和张晓双不涉及任何业务方面的合作,本次股权转让预计对公司短期业绩不产生任何影响。

7、海澜之家:公司发现有媒体报道“海澜之家在南京成立半导体设备新公司,注册资本21.5万美元”的文章,经核实,公司及子公司未在南京设立半导体设备新公司,也不存在计划设立半导体设备公司的情况。媒体报道中的“凯桦康半导体设备南京有限公司”与本公司不存在任何关系。

8、两市融资余额:截至9月18日,上交所融资余额报7312.66亿,较前一交易日增加12.37亿;深交所融资余额报6855.14亿,减少0.16亿元;两市合计14167.8亿元,增加12.21亿元。

四、行业观察

1、国务院:原则同意《太行山旅游业发展规划(2020—2035年)》。充分发挥旅游业在太行山区脱贫攻坚、乡村振兴、资源型地区转型发展中的重要作用,坚持生态优先、严守太行山生态保护红线,加快现代旅游产业体系建设,提升旅游公共服务能力,推动太行山区旅游业转型升级和高质量发展。

2、北京通信局:北京5G用户规模已经超过506万户,并实现了5G独立组网的全覆盖能力。据透露,目前北京全市累计开通的5G基站已经超过4.4万个,到年底至少将超过5万个,实现对五环内和城市副中心的室外连续覆盖,并对五环外重点区域、典型应用场景实现精准覆盖。

3、艾瑞咨询:发布《小店经济活力报告》,目前37%的民众已经开了小店,对于未开小店的人群中,有71%的民众未来有开小店的打算。其中,咖啡厅、奶茶店、甜品店、面包店、花店、书店最受人群青睐。

4、上证报:自9月19日零时开始,车险综合改革正式启动。监管部门不仅将密切监测中国银保信系统的实时数据,还将重点关注对当地市场的调研情况。一旦发现公司、地区出现过度“低价竞争”,监管部门将出手干预,确保改革平稳推进。

5、证券时报:德国慕尼黑原定于9月19日至10月4日举办的啤酒节因疫情的缘故而被取消。今年德国啤酒产业遭遇重创,德国啤酒酿造业联合会表示,截至今年7月,德国国内啤酒销量同比下降了6.2%。

6、上海经信委:同意国网进一步开展上海市电力需求响应和虚拟电厂工作。虚拟电厂已成为解决可再生能源供电波动性问题的主要路径,“十四五”可再生能源规划目标如果上调,将对电力系统的消纳和稳定运行提出考验。推动GW级电化学储能建设应用,是保障“十四五”以及未来新能源健康发展的必然要求。

五、产业数据

1、上海黄金交易所:1—8月市场交易规模不断扩大,成交额比去年同期增长66.49%。其中,黄金累计成交量4.56万吨,成交金额17.34万亿元;白银累计成交量276.55万吨,成交金额13.12万亿元;铂金累计成交量58.20吨,成交金额110.83亿元。

2、湖北日报:湖北省发布《湖北省疫后重振补短板强功能新基建工程三年行动实施方案(2020—2022年)》,3年内拟投资7731亿元,实施595个新型基础设施建设项目,到2022年,湖北新型基础设施规模进入全国第一方阵,支撑数字转型、智能升级、融合创新等服务的新型基础设施体系初步形成。

3、工信部:截至8月末,三家基础电信企业的移动电话用户总数达15.98亿户,同比增长0.2%。其中4G用户数为12.9亿户,同比增长2.6%,比上年末净增809.2万户,在移动电话用户总数中占比为80.7%,占比较1-7月提高0.1个百分点。

4、TrendForce:第三季面板报价出现近年罕见的涨幅,其中笔电面板价格整季涨幅达5~10%,电视面板价格平均涨幅更达30%以上,第四季大尺寸面板供过于求比例仅有0.2%,代表部分应用供不应求的情况仍将延续,预估面板价格仍有10%的上涨空间。

5、工信部:1-8月,电信业务收入累计完成9153亿元,同比增长3.1%,增速与1-7月持平。按照上年不变价计算的电信业务总量为9733亿元,同比增长19.3%。

6、国家邮政局:目前,农村100%的乡镇已建有邮政局所,100%的建制村实现了直接通邮,97%的乡镇有了快递网点。2019年,农村地区收投快件超过150亿件,今年1-8月,这一数字就达到200亿件,农村地区快递处理量增速比城市高10个百分点以上。

六、公司要闻

1、TikTok:针对甲骨文可能利用并占有TikTok的源代码的传言,字节跳动表示,目前的方案中,不涉及任何算法和技术的转让。此外,TikTokGlobal计划启动一轮小比例的Pre-IPO融资,融资后TikTokGlobal将成为字节跳动持股80%的子公司。

七、资本动态

1、9月:1年期贷款市场报价利率(LPR)为3.85%,预期为3.85%,上月为3.85%。5年期贷款市场报价利率(LPR)为4.65%,预期为4.65%,上月为4.65%。

2、财政部:9月21日,财政部在香港特别行政区顺利发行50亿元人民币国债。此次发行是对7月份2年期和5年期国债的增发。其中,2年期35亿元、5年期15亿元,中标价格分别为99.39元、98.22元,收益率分别为2.44%、2.59%。

35年期国债期货主力合约TF2012上行0.29%,至100.205;10年期国债期货主力合约T2012上行0.43%,至98.255。10年期国债利率跌1.63BP,至3.1%;10年期国开债利率跌2.99BP,至3.65%。

4截至9月21日下午收盘,国内商品期货市场品种多数收涨,菜油主力合约涨3.18%,棕榈、豆油涨逾2%,沪铅、低硫燃料油、沪锡等品种均有不同涨幅。鸡蛋主力合约收盘跌4.01%,铁矿石、沪镍、玻璃等品种收跌。

5、上海国际能源交易中心:9月21日,原油期货主力合约2011,以276.7元/桶收盘,涨幅为0.73%。全部合约成交141243手,持仓量减少1169手至126095手。主力合约成交106238手,持仓量减少697手至49227手。

6在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.7733,跌0.2145%,人民币中间价报6.7595,跌0.006%。NDF:3个月报6.8172,6个月报6.8559,1年报7.1433,2年报7.0996。

7、新三板:9月21日合计挂牌8405家公司,当日减少3家,成交金额4.25亿。三板成指报1019.12,涨0.41%,成交额2.21亿。

8、上股交:挂牌企业总数10246家,其中N板323家,E板461家,Q板9462家。

八、国际资讯

1、新华社:近期公布的一项调查显示,64%的日本人出于经济原因愿意达到退休年龄后继续工作。当被问及想工作到何时,40%的受访者说介于65岁至69岁之间,约11.7%的受访者说准备工作到75岁以上。

2、波罗的海干散货指数:涨1.39%,报1314点。

3德国DAX指数收盘下跌573.81点,跌幅4.37%,报12542.44点;英国富时100指数收盘下跌202.76点,跌幅3.38%,报5804.29点;法国CAC40指数收盘下跌186.14点,跌幅3.74%,报4792.04点。

4韩国KOSPI指数跌0.95%,报2389.39点。

5美股三大指数集体收跌。标普500指数收盘下跌38.41点,跌幅1.16%,报3281.06点;纳斯达克指数收盘下跌14.48点,跌幅0.13%,报10778.80点;道琼斯指数收盘下跌509.72点,跌幅1.84%,报27147.70点。

6WTI 10月原油期货收跌1.8美元,跌幅4.38%,报39.31美元/桶;布伦特11月原油期货收跌1.71美元,跌幅3.96%,报41.44美元/桶。

7COMEX 12月黄金期货收报1910.6美元/盎司,跌幅2.62%,创7月份以来收盘新低。


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