【财经早餐】2020.10.14星期三

时间:2020-11-16


每日金曲:廖伟珊 - My Heart Will Go On

财秘关注

1、海关总署:前三季度,我国货物贸易进出口总值23.12万亿元,同比增长0.7%,实现今年以来外贸进出口累计增速首次转正。前三季度,中美贸易总值2.82万亿元,同比增长2%。其中对美出口2.18万亿元,增长1.8%,自美进口6408.6亿元,增长2.8%。

2、乘联会:9月乘用车市场零售达到191.0万辆,同比增长7.3%,实现了连续3个月8%左右的近两年最高增速。1-9月的零售累计增速-12.5%,较1-8月累计增速-15.2提升3个百分点。建议2021至2025年期间继续实施鼓励新能源汽车发展的财税政策,继续对购置新能源汽车免征车辆购置税和车船税,制定实施燃料电池汽车推广应用政策。

3、国务院副总理韩正:要按照高质量发展要求,把生态修复和环境保护摆在更加重要位置,推动生态文明建设再上新水平。要科学确定“十四五”时期生态环境保护目标和重点任务,坚持方向不变、力度不减,延伸深度、拓展广度,继续深入打好污染防治攻坚战,在关键领域、关键指标上实现新突破。

一、宏观经济

1、健康时报:中国疾控中心流行病学前首席科学家曾光表示,青岛疫情肯定不是中国的第二波疫情,如果青岛疫情算是的话,那应该是第六波、第七波疫情了,从绥芬河开始、到舒兰、北京新发地、乌鲁木齐、大连等地。如果中国坚持目前防控政策,是不会出现第二波疫情的。

2、香港特区行政长官林郑月娥:香港的经济今年预期会收缩6%到8%,经济复苏离不开和内地的融合。通过和深圳的合作,下一阶段香港的目标是成为国际科技中心。下一阶段,港深合作应该是朝着“新经济”这个方向发展,包括创新科技、创意文化、设计方面的发展。

3、新华社:刑法修正案(十一)草案二审稿10月13日提请全国人大常委会会议审议,拟在特定情形下,经特别程序,对法定最低刑事责任年龄作个别下调。草案规定,已满12周岁不满14周岁的人,犯故意杀人、故意伤害罪,致人死亡,情节恶劣的,经最高检核准,应当负刑事责任。

4、世卫组织:同疫情初期相比,多个国家的新冠肺炎死亡率都出现下降,部分原因是检测能力增强,可以做更多检测及追踪接触者,从而发现更多轻症病例。此外,感染人群年龄出现变化,很多感染发生在社交场合和娱乐场所,而年轻人的基础疾病更少,发展成新冠肺炎重症患者的情况也少于老年人。

5、广东省委书记李希:要聚焦创建社会主义现代化强国的城市范例,举全省之力支持推动深圳实施综合改革试点。要全力支持推动深圳完善要素市场化配置体制机制,打造高水平要素市场体系;全力支持推动深圳打造市场化法治化国际化营商环境,进一步完善公平开放的市场环境。

6、IMF:预计2020年全球GDP萎缩4.4%,此前预计2020年全球GDP萎缩5.2%。预计2020年中国经济将增长1.9%,是全球唯一实现正增长的主要经济体。

7、央行:周二,不开展逆回购操作,当日有1000亿元逆回购到期。

8、隔夜shibor报1.7000%,上涨17.00个基点。7天shibor报2.0920%,上涨1.90个基点。3个月shibor报2.7340%,上涨1.20个基点。

二、地产聚焦

1、中证报:物业公司近期资本化动作频繁,拆分赴港上市潮持续。建发股份、远洋集团日前均发布建议拆分公告,第一服务、世贸服务等早前递表的物业公司公布了上市申请进展。专家认为,满足融资需求、降低负债率、寻求多元化发展等因素成为推动房企拆分物业板块上市的“动能”。

2、深深房A:因公司控股股东深圳市投资控股有限公司筹划涉及公司的重大事项,为确保重大资产重组工作的顺利进行,防止公司股价异常波动,维护投资者权益,公司股票将自10月14日起继续停牌不超过1个月。

3、每日经济新闻:10月13日,深圳迎来国庆中秋长假后的第一场土地拍卖争夺战,吸引了中国金茂、金地、中海等十余家房企参与竞买。本次出让的5宗地块,除宝安新桥1宗物流用地被顺丰以3.86亿元的底价竞得外,其余4宗居住用地均以最高限价被中海、龙光等摘得。本次土拍成交总金额53.3亿元。

三、股市盘点

1、周二,上证指数报3359.75点,上涨0.04%,成交额2885.06亿。深证成指报13798.58点,上涨0.66%,成交额5464.40亿。创业板指报2784.72点,上涨0.26%,成交额2867.46亿。沪深两市合计成交8349.46亿。从盘面上看,汽车整车、医疗器械、猪肉等板块涨幅居前。

2、周二,港交所因台风暂停交易。

3、证券时报:下半年以来截至10月9日,具有统计数据的286只股票ETF(股票ETF+跨境ETF)份额增长约90亿份。国泰旗下证券ETF下半年以来总份额增长89.78亿份,最新规模达到349.63亿元,为规模最大的行业ETF。总体来看,全市场13只券商类ETF3个多月里规模共计增长超过200亿元。

4、中证报:国内半导体圈的IPO热度延续到了再融资市场。截至10月11日,年内已有19家半导体概念A股公司披露定增预案(不含收购资产配套融资)或发行可转债预案,按募资规模上限计算,拟合计融资416.27亿元。从募资投向看,不少公司拟将资金投入相关领域的研发及产业化;拟投入重金扩大产能。

5、长盈精密:公司前三季度净利润为4.13亿元,同比增长119.32%。预计2020年全年净利润为5.3亿-6.5亿元,同比增长532.28%-675.44%。公司产品结构调整取得成效,穿戴类产品、平板类、笔电有较大增长,对效益产生积极影响。

6、楚天科技:持有公司股份5000万股(占公司总股本比例10.69%)的5%以上股东湖南省财信资产管理有限公司,拟减持公司股份不超过1403.662万股,即不超过公司总股本的3%。

7、天山生物:回复深交所问询函。2020年半年度,贸易牛收入为6898.39万元,占公司营业收入的62.62%,除履行以前年度中标合同外,本年贸易牛业务未新增订单,公司未将该业务作为持续性业务考虑。综上,公司2020年半年度收入来源依赖于贸易牛业务,但该项业务大部分订单已确认收入,且未有新增订单,请投资者注意相关风险。

8、分众传媒:预期前三季度盈利19.8亿-22.2亿元,同比增长45%-63%。报告期内,虽然整个广告行业同比下降,但广告预算向头部充分集中。同时,众多品牌引爆案例让公司在新消费行业的崛起浪潮中占据了十分重要的位置,新消费赛道本身的高增长,带来了疫情后业绩的快速反弹。

9、国城矿业(6天5跌停):公司从媒体报道中获悉“包括公司在内的四家公司股票闪崩系某配资公司被公安调查引起”,此消息真伪尚待验证。除此之外,截至目前,公司未发现公共传媒报道对本公司股票交易价格产生较大影响的其他未公开重大信息。

10、安妮股份:收到证监会《调查通知书》。因涉嫌信息披露违法违规,根据有关规定,证监会决定对公司进行立案调查。

11、格力电器:大股东提议拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份的种类为公司发行的A股股份,资金总额不低于30亿元(含)且不超过60亿元(含);回购股份价格不超过70元/股。

12、起步股份:本次股权转让,有利于公司与辛选投资建立长期战略合作关系,是公司实际的经营需求,公司不存在利用市场热点信息进行不当市值管理配合股东减持的情况。截至目前,公司未收到任何有提名权的股东拟提名辛有志为公司董事候选人的提名函。公司董事会、董事会提名委员会、监事会均未有拟提名辛有志为公司董事候选人的计划。

13、卓易信息:披露2020年限制性股票激励计划(草案)。拟向激励对象授予的限制性股票数量为280万股,占公司股本总额的3.22%,授予价格为每股40元。其中,首次授予限制性股票252.45万股,预留授予限制性股票27.55万股。首次授予部分涉及的激励对象共计80人,占公司员工总人数的17.06%。

14、两市融资余额:截至10月12日,上交所融资余额报7264.18亿元,较前一交易日增加37.94亿元;深交所融资余额报6849.56亿元,较前一交易日增加80.97亿元;两市合计14113.74亿元,较前一交易日增加118.91亿元。

四、行业观察

1、上证报:在氢能“以奖代补”方案细则落地后,目前地方申报示范城市积极性很高。据悉,北京、山东、广东等多地城市群组队意愿较浓,上海单独申报的可能性较大。多位业内人士表示,基于当地自身条件以及配套等考虑,目前多地偏向联合申报。

2、36氪:七国集团(G7)的金融领导人表示,反对Facebook推出Libra稳定币,直到其得到适当监管时为止。数字支付可以改善人们获得金融服务的机会、提高效率和降低成本。但此类支付服务必须得到适当的监管,以免破坏金融稳定、消费者保护、隐私、税收或网络安全。

3、深圳卫视:在深圳经济特区建立40周年之际,市委和市政府决定对万捷等40名深圳经济特区建立40周年创新创业人物和先进模范人物进行表彰。腾讯公司马化腾、中国平安马明哲、招商银行原行长马蔚华等上榜。

4、国务院:印发《深化新时代教育评价改革总体方案》。2035年基本形成富有时代特征、彰显中国特色、体现世界水平的教育评价体系。改进高校经费使用绩效评价,引导高校加大对教育教学、基础研究的支持力度。改进高校国际交流合作评价,促进提升校际交流、来华留学、海外人才引进等工作质量。

5、浙江日报:浙江省将重点聚焦不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、宾馆酒店一次性塑料用品、快递塑料包装4类塑料制品污染,分步骤、分领域禁止、限制使用相关塑料制品。

6、卓创资讯:国庆、中秋双节结束后,肉鸡市场延续低迷不振行情走势,全国白羽肉鸡价格跌破3元已长达20多日,且肉鸡养殖亏损情况加剧,这与以往“金九银十”行情有着明显落差。分析表示,目前来看,10月中下旬毛鸡供应量仍旧不减,鸡价反弹空间极为有限。

7、上海市市监局:发布《关于对酒店旅馆客房执行临时价格干预措施的提醒告诫函》。10月29日至11月13日,上海市除崇明区外,将对各类客房实施临时价格干预。本市除崇明区外酒店旅馆销售的2020年临时价格干预实施期间各类客房的实际交易价格不得高于2019年临时价格干预实施期间本酒店旅馆同等房型、同等服务条件客房的最高限价。

产业数据

1、中国信通院:9月,国内手机市场总体出货量2333.4万部,同比下降35.6%;1-9月,国内手机市场总体出货量累计2.26亿部,同比下降21.5%。5G手机方面,9月,国内市场5G手机出货量1399.0万部,占同期手机出货量的60.0%。

2、乘联会:9月,新能源乘用车批发销量突破12.5万辆,同比增长99.6%,环比8月增长24.1%。其中,上汽通用五菱销量24386辆、比亚迪销量19048辆、特斯拉中国销量11329辆,分列新能源三强。

3、北京市工商联:发布2020北京民营企业百强榜单。今年北京民营企业百强榜单的入围门槛为33.06亿元,与去年相比提高5.82亿元,同比增长21.36%,营收总额为3.08万亿元,同比增长17.11%,利润总额达1196亿元。

4、StrategyAnalytics:2020年上半年,全球智能手机图像传感器市场总收益为63亿美元,同比增长15%。索尼以44%的收益份额排名第一,其次是SamsungLSI和OmniVision。排名前三的供应商在全球智能手机图像传感器市场中占据了近85%的收益份额。

5、IDC:第二季度,中国生产型打印机市场出货量达1336台,同比下降27%;销售额达4.83亿元,同比下降18%。但从整体市场来看,随着疫情在中国逐渐得到有效控制,相较于第一季度,第二季度中国整体市场出货量环比增长54%,销售额环比增长52%。

6、中汽协:9月,我国动力电池装车量为6.6GWh,同比上升66.4%,环比上升28.3%,保持持续增长态势。磷酸铁锂电池9月共计装车量为2.3GWh,同比上升146.1%。9月宁德时代以3.12GWh的装车量排名第一,占比为47.4%;比亚迪以1.09GWh的装车量排名第二,占比为16.5%。

公司要闻

1、中国人保:1-9月,经由公司子公司中国人民财产保险股份有限公司、中国人民健康保险股份有限公司及中国人民人寿保险股份有限公司,所获得的原保险保费收入分别为3441.73亿元、273.27亿元及821.17亿元,合计4536.17亿元。

七、资本动态

1、央行:就《非银行支付机构行业保障基金管理办法》公开征求意见。明确基金是用于化解和处置因支付机构客户备付金缺口导致的行业风险的非政府性行业互助资金。办法规定基金来源主要为清算保证金利息按比例划入基金,计提比例按照支付机构分类评级结果确定,区间为9.5%至12%,通过实行差别计提比率的方式引导支付机构依法合规开展支付业务。

2、5年期国债期货主力合约TF2012下行0.01%,至99.570;10年期国债期货主力合约T2012下行0.09%,至97.535。10年期国债利率涨0.89BP,至3.20%;10年期国开债利率跌0.27BP,至3.74%。

3、截至1013日下午收盘,国内商品期货收盘,涨跌参半。短纤上市两天主力合约连续涨停,EB涨超4%,郑棉涨超2%,纯碱、棉纱等涨逾1%,白糖、菜粕等小幅上涨;郑煤跌超2%,鸡蛋、铁矿、原油等跌超1%,螺纹、燃油等小幅下跌。

4、上海国际能源交易中心:1013日,原油期货主力合约2012,以271.9/桶收盘,跌幅为1.31%。主力合约成交51384手,持仓量增加1845手至45334手。全部合约成交141145手,持仓量增加5442手至110465手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.7385,跌0.0401%,人民币中间价报6.7296,跌0.2533%。NDF:3个月报6.7925,6个月报6.8352,1年报7.1433,2年报7.0765。

6、新三板:10月13日合计挂牌8395家公司,当日减少2家,成交金额6.85亿。三板成指报1026.36,涨0.28%,成交额4.66亿。

7、上股交:挂牌企业总数10254家,其中N板324家,E板461家,Q板9469家。

八、国际资讯

1、新华社:美国前财政部长劳伦斯·萨默斯和哈佛大学经济学教授戴维·卡特勒发布研究结果称,新冠疫情预计将给美国造成约16万亿美元经济损失。在这约16万亿美元损失中,约7.6万亿美元为GDP缩水造成的直接经济损失,约8.4万亿美元为过早死亡、长期健康损害、心理健康损害等引发的间接经济损失。

2、波罗的海干散货指数:4.15%,报1732点。

3、道指跌0.55%,报28679.81点;纳指跌0.10%,报11863.90点;标普500指数跌0.63%,报3511.93点。

4、德国DAX30指数收盘跌0.91%,报13018.99点;英国富时100指数跌0.53%,报5969.71点;法国CAC40指数跌0.64%,报4947.61点。

5、日经225指数涨0.18%,23601.78点。韩国KOSPI指数跌0.02%,报2403.15点。

6、COMEX 12月黄金期货收跌1.8%,报1894.60美元/盎司。

7、WTI 11月原油期货收涨0.77美元,涨幅1.95%报40.20美元/桶。布伦特 12月原油期货收涨0.73美元,涨幅1.75%报42.45美元/桶。


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